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创建和删除报告

只能通过使用特别视图来创建报告。

先决条件

  • 确认您同时拥有特别视图设计人员和报告设计人员权限。

限制

我们已对高级报告模块应用以下限制,从而确保所有客户的体验均完全一致且无性能问题:

  • 允许呈现有关筛选条件的报告的最长时间为 10 分钟。 该时间包括用于呈现报告的时间以及查询执行时间。 如果筛选条件导致呈现超过 10 分钟,报告将超时。
  • 该报告最多可以返回 50,000 条记录。
  • 内置报告允许的最大日期范围为六个月。 但是,“资产担保过期”报告、“本地发现覆盖范围”报告以及客户创建的“自定义特别视图和报告”没有此日期范围限制。
  • 您可以同时运行最多 10 个报告。
  • 您可以从特别报告导出到 CSV 文件或 PDF 文件的最大记录数为 5000。

请执行以下步骤:

  1. 登录到 ServiceAide Cloud Service Management,然后依次导航到“报告”、“服务台”、“高级报告”
    此时将打开“高级报告”页面,其中包含可用特别视图、报告和显示板的列表。
  2. 选择要通过其创建报表的特别视图。 单击下拉菜单,然后单击“创建报告”。
    此时将在新选项卡中打开特别视图。
    注意:ServiceAide Cloud Service Management 将提供可供使用的预定义报告。 有关详细信息,请参阅“预定义高级报告和显示板
  3. (可选)设置筛选和列格式
    1. 要设置筛选,请选择要为其设置筛选的列,然后单击筛选图标。 此时将打开“筛选列”对话框,从中选择筛选信息并单击“确定”。

    2. 要对列进行格式化,请选择要格式化的列。 单击列选项图标,然后单击“格式”以对列进行格式化,例如设置字体大小、颜色和字体。 单击“隐藏列”以从报告中隐藏该列。

  4. 保存该报告。

    注意:报告的名称不应超过 94 个字符。
    创建的报告仅保存在 SharedUser 文件夹中。 将报告保存于 User 文件夹时,仅创建该报告的用户可对其进行访问。 如果报告保存在 Shared 文件夹中,所有角色可访问该报告。 管理员可通过将视图分配给特定角色,从而将共享文件夹中的内容限定于这些角色。

    此时,可排定已保存的报告。

  5. 要删除某个报告,请选择该报告,单击下拉菜单并选择“删除报告”。
     注意:只能删除符合以下条件的报告:
    • 由您所创建
    • 存在于 Shared 文件夹中。
    如果与显示板存在任何依存关系,则无法删除报告,同时显示一则错误消息。 如果仍要删除该报告,则请删除该报告的依存关系,然后将其删除。
  6. 要重命名某个报告,请选择该报告,然后单击下拉菜单并选择“重命名报告”。
     注意:只能重命名符合以下条件的报告: 
    • 由您所创建
    • 存在于 Shared 文件夹中。


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