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Pase el mouse por encima del panel izquierdo y haga clic en tenant (Tenant) --> Settings (Configuración). Haga clic en la pestaña Follow-ups (Seguimientos) para ver la lista de seguimientos configurados.
Haga clic en Create Follow-up (Crear seguimiento) para crear un nuevo seguimiento.
Aparece la página New Follow-up (Nuevo seguimiento), donde podemos rellenar los datos como Name (Nombre) y Status (Estado) del seguimiento. Haga clic en Next (Siguiente).
La siguiente sección es Extracción de datos para la tarea de seguimiento. Debería especificar los siguientes parámetros de configuración:
Polling Frequency (Frecuencia de sondeo): la frecuencia con la que se deben buscar los datos de los sistemas externos. Especifique el intervalo necesario con el que Luma debe agrupar los datos para procesarlos y realizar un seguimiento de ellos con los usuarios. La frecuencia mínima de sondeo compatible es de 10 minutos y el valor máximo es de 5 días, que son 7200 minutos.
Conditional Data Extract (Extracciones de datos condicional): aquí se pueden definir las operaciones del servicio web para buscar los datos desde el sistema externo y establecer los valores mediante el uso de Set Attributes (Establecer atributos).
Utilice Integrations (Integraciones) para especificar la fuente de datos
Utilice la opción Set Attributes (Establecer atributos) para asignar los datos que se obtienen de los sistemas externos a los atributos locales, globales o personalizados por el usuario.
Campos de la conciliación de datos como Looping element (Elemento de bucle) y Data reconciliation ID (ID de la conciliación de datos). El elemento de bucle contiene los datos que se deben procesar e ID de conciliación de datos se utilizará para conciliar el registro de datos en los seguimientos subsiguientes. Los campos son obligatorios.
Individual Data Record Type (Tipo de registro de datos individual): actualmente solo se admite el tipo de datos JSON.
Haga clic en Next (Siguiente).
La sección Recipients (Destinatarios) permite definir la lista de destinatarios que se notificarán como parte del proceso de seguimiento.
Asigne los datos extraídos de sistemas externos al campo Luma User (Usuario de Luma) y Group (Grupo) equivalentes. Estos campos de usuario o grupo son obligatorios para la conciliación de datos.
También se puede agregar una llamada de integración para obtener información sobre los destinatarios desde un sistema externo (en función de los datos obtenidos de la llamada de integración anterior que se ha especificado en la fase de extracción de datos). En este caso, además de los campos de conciliación de los destinatarios, agregue Integration (Integración) y Set attribute (Establecer atributo).
Puede referirse a la variable de contexto @{followup.data} como un registro individual para extraer los destinatarios.
Haga clic en Next (Siguiente) para definir el mensaje que se debe transmitir al usuario.
En la sección Message (Mensaje), puede especificar el mensaje en el formato de texto, tarjetas e imágenes. Ingrese el mensaje que se enviará al destinatario deseado.
Seleccione uno de los canales configurados para su tenant, a través del cual se debe entregar el mensaje. La opción The Last Used Channel (Último canal utilizado) envía la notificación al canal de chat utilizado por el usuario final.
Una vez que se ha definido el mensaje, haga clic en Next (Siguiente) para configurar la opción Notification Schedule (Programación de notificaciones).
En Notification Schedule (Planificación de notificaciones), se pueden definir la frecuencia y la cantidad de intentos que se deben realizar para hacer un seguimiento con los destinatarios/usuarios necesarios.
Para Notify frequency (Frecuencia de la notificación), la frecuencia mínima de sondeo compatible es de 10 minutos y el valor máximo es de 5 días, que son 7200 minutos.
Los valores permitidos de Number of Attempts (Número de intentos) están entre 1 y 10.
Haga clic en Next (Siguiente) para configurar la opción Post Follow-up Actions (Acciones posteriores al seguimiento).
Las acciones posteriores al seguimiento son las acciones que se ejecutarán después de que se ejecute el seguimiento. Puede agregar la opción Integrations (Crear habilidades; Integraciones) para conectar un sistema de destino o Set Attribute (Crear habilidades; Establecer atributo) para transformar qué se debe ejecutar después de cada intento de seguimiento o al finalizar la actividad de seguimiento. Esto permite que Virtual Agent realice acciones predefinidas o actualizaciones una vez finalizada la actividad de seguimiento. Las acciones posteriores al seguimiento son opcionales. Se pueden agregar acciones de seguimiento para:
After each follow-up attempt (Después de cada intento de seguimiento): agregue las acciones que se realizarán después de cada intento de seguimiento.
After all follow-up attempt (Después de todos los intentos de seguimiento): agregue las acciones que se realizarán después de que se hayan ejecutado todos los intentos de seguimiento.
Haga clic en Create (Crear). Ahora el seguimiento está listo.
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