创建和删除报告

只能通过使用特别视图来创建报告。

先决条件

• 确认您同时拥有特别视图设计人员和报告设计人员权限。

限制

我们已对高级报告模块应用以下限制，从而确保所有客户的体验均完全一致且无性能问题：

• 允许呈现有关筛选条件的报告的最长时间为 10 分钟。 该时间包括用于呈现报告的时间以及查询执行时间。 如果筛选条件导致呈现超过 10 分钟，报告将超时。
• 该报告最多可以返回 50,000 条记录。
• 内置报告允许的最大日期范围为六个月。 但是，“资产担保过期”报告、“本地发现覆盖范围”报告以及客户创建的“自定义特别视图和报告”没有此日期范围限制。
• 您可以同时运行最多 10 个报告。
• 您可以从特别报告导出到 CSV 文件或 PDF 文件的最大记录数为 5000。

请执行以下步骤：

1. 登录到 ServiceAide Cloud Service Management，然后依次导航到“报告”、“服务台”、“高级报告”。
   此时将打开“高级报告”页面，其中包含可用特别视图、报告和显示板的列表。
2. 选择要通过其创建报表的特别视图。 单击下拉菜单，然后单击“创建报告”。
   此时将在新选项卡中打开特别视图。
   注意：ServiceAide Cloud Service Management 将提供可供使用的预定义报告。 有关详细信息，请参阅“预定义高级报告和显示板”。
3. （可选）设置筛选和列格式

   1. 要设置筛选，请选择要为其设置筛选的列，然后单击筛选图标。 此时将打开“筛选列”对话框，从中选择筛选信息并单击“确定”。

   2. 要对列进行格式化，请选择要格式化的列。 单击列选项图标，然后单击“格式”以对列进行格式化，例如设置字体大小、颜色和字体。 单击“隐藏列”以从报告中隐藏该列。

4. 保存该报告。

   注意：报告的名称不应超过 94 个字符。
   创建的报告仅保存在 Shared 和 User 文件夹中。 将报告保存于 User 文件夹时，仅创建该报告的用户可对其进行访问。 如果报告保存在 Shared 文件夹中，所有角色可访问该报告。 管理员可通过将视图分配给特定角色，从而将共享文件夹中的内容限定于这些角色。

   此时，可排定已保存的报告。

5. 要删除某个报告，请选择该报告，单击下拉菜单并选择“删除报告”。
    注意：只能删除符合以下条件的报告：
   
   • 由您所创建
   • 存在于 Shared 文件夹中。
   如果与显示板存在任何依存关系，则无法删除报告，同时显示一则错误消息。 如果仍要删除该报告，则请删除该报告的依存关系，然后将其删除。
6. 要重命名某个报告，请选择该报告，然后单击下拉菜单并选择“重命名报告”。
    注意：只能重命名符合以下条件的报告： 
   
   • 由您所创建
   • 存在于 Shared 文件夹中。