Gestión de proyectos

En la página de inicio del centro de proyectos, se puede visualizar el resumen de todos los proyectos existentes, así como crear nuevos proyectos. En este artículo se proporciona una explicación de cómo crear un proyecto y visualizar el resumen de los proyectos existentes.

Este artículo contiene los siguientes temas:

Visualización del resumen y los detalles de un proyecto

La página de inicio del centro de proyectos proporciona un cuadro de mandos para todos los proyectos.                     

Para visualizar los proyectos, vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Proyecto, Centro de proyectos. La página de inicio muestra un resumen de cada uno de los proyectos en forma de cuadros. La aplicación está diseñada para mostrar los proyectos más relevantes en la parte superior. Los cuadros de los proyectos se ordenan en el siguiente orden:

1. Proyectos que se han marcado como favoritos
2. Proyectos que finalizan antes
3. Proyectos que se han creado más recientemente
4. Proyectos por nombre, en orden alfabético

La información que aparece en el cuadro de mandos del proyecto se sincroniza automáticamente en tiempo real. Los cambios realizados por otros usuarios en los proyectos serán visibles inmediatamente a todos los usuarios que estén consultando el cuadro de mandos.

Se puede hacer clic en un cuadro de proyecto para abrir ese proyecto. Los detalles del proyecto se muestran en una ficha nueva. En esta ficha, se pueden ver y actualizar los detalles del proyecto.

Visualización y actualización de las propiedades de un proyecto

Para ver y actualizar las propiedades de un proyecto, abra el proyecto para su edición y haga clic en Propiedades.

Se puede utilizar la ficha Propiedades para ver y actualizar la información siguiente:

• Los detalles básicos del proyecto. Por ejemplo, el nombre del proyecto, la descripción, los objetivos, la prioridad y el estado.
• Las fechas de inicio y finalización del proyecto. También se muestran las fechas de creación y de la última modificación del proyecto como campos de solo lectura.
• El nombre del propietario del proyecto. El propietario de un proyecto también es el administrador del proyecto de forma predeterminada. No se pueden eliminar los privilegios de administrador del proyecto al propietario del proyecto. Cualquier usuario con privilegios de administrador del proyecto puede cambiar el propietario del proyecto. Al cambiar el propietario del proyecto, puede seleccionar solo los usuarios que son miembros del proyecto.
• El estado de aprobación del proyecto.
• El coste del proyecto.
• La organización a la que está relacionado el proyecto. Comience a escribir para buscar una organización y pulse la tecla Intro para ver los resultados relevantes. También puede hacer clic en la lista desplegable para seleccionar una organización. Se puede relacionar un proyecto con una sola organización cada vez. Se puede volver atrás y sustituir la organización existente agregando otra organización. Haga clic en la X en el campo de organización para eliminar la relación del proyecto de la organización.
  Cuando se activa la seguridad basada en la organización, se puede relacionar un proyecto con una de las organizaciones de las que son miembros.
• Los tickets y elementos de configuración relacionados con el proyecto.

Siga los pasos siguientes:

1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Proyecto, Centro de proyectos.
2. Haga clic en el cuadro de proyecto para abrir el proyecto en su propia ficha.
3. Haga clic en la ficha Propiedades para mostrar las propiedades del proyecto.
4. Edite las propiedades necesarias y haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Creación de proyectos

Siga los pasos siguientes:

1. En la página de inicio del centro de proyectos, haga clic en Nuevo proyecto.
2. Introduzca los detalles del proyecto y haga clic en Guardar. Si desea crear el proyecto e inmediatamente agregarle más detalles, haga clic en Crear y abrir.

A partir de este momento, ya se puede visualizar el resumen del proyecto en el cuadro de mandos.

Una vez creado el proyecto, actualice el resto de los detalles del proyecto. Entre los detalles del proyecto se incluyen las propiedades del proyecto, la información sobre el equipo, las tareas relacionadas, los tickets y los elementos de configuración.

Creación de tareas de un proyecto

En la ficha Tablero de tareas de un proyecto se pueden visualizar y modificar las tareas del proyecto. Para obtener más información sobre cómo gestionar las tareas de un proyecto, consulte Gestión de tareas de un proyecto.

Relación entre tickets y proyectos

Cuando el proyecto afecta a un ticket, se puede establecer una relación entre los dos. Esta capacidad permite realizar un seguimiento de ambos elementos para garantizar que se cumplen todos los requisitos y los acuerdos de nivel de servicio.

Relación entre tickets y proyectos desde el centro de proyectos

Los tickets y los proyectos se relacionan desde el centro de proyectos cuando desea relacionar un proyecto con un ticket existente. Los proyectos se relacionan con los tickets abiertos.

Siga los pasos siguientes:

1. Vaya a la ficha Propiedades y expanda la sección Tickets relacionados.
2. Haga clic en Relacionar tickets, seleccione el ticket y haga clic en Relacionar los elementos seleccionados.

Nota: Se puede relacionar el proyecto con un ticket nuevo después de crear el ticket en el espacio de trabajo Centro de tickets.

Relación entre tickets y proyectos desde el centro de tickets

Estos pasos se deben utilizar para relacionar un ticket del centro de tickets con un proyecto. Los proyectos se relacionan con los tickets abiertos.

Siga los pasos siguientes:

1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Centro de tickets. Haga clic en el ticket para abrirlo y editarlo.
2. Vaya a la sección Proyectos/Tarea del proyecto relacionados del ticket. La ficha Proyectos se muestra de forma predeterminada.
   • Para relacionar el ticket con los proyectos existentes, haga clic en Relación de proyectos. Seleccione un proyecto y haga clic en Relacionar.
   • Para crear un proyecto y, a continuación, relacionarlo con el ticket, haga clic en Creación de proyectos. Rellene los detalles del nuevo proyecto y guárdelo.

Los proyectos relacionados se muestran en la cuadrícula Proyectos del ticket.

Anulación de la relación entre tickets y proyectos

Se puede eliminar la relación de proyectos de los tickets.

Siga los pasos siguientes:

Para eliminar la relación entre proyectos y tickets del centro de tickets, complete los siguientes pasos:

• 1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Centro de tickets. Localice el ticket y haga clic en él para abrirlo y editarlo.
  2. Vaya a la sección Proyectos/Tarea del proyecto relacionados del ticket.
  3. Sitúe el ratón en el proyecto pertinente, haga clic en el botón de flecha y seleccione Anular relación del proyecto.

Para eliminar la relación entre proyectos y tickets del centro de proyectos, complete los siguientes pasos:

• 1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Proyecto, Centro de proyectos. Haga clic en el proyecto que contenga la tarea cuya relación que desea eliminar para abrir el proyecto en su propia ficha.
  2. Vaya a la sección Tickets relacionados del proyecto.
  3. Sitúe el ratón en el ticket pertinente, haga clic en el botón de flecha (en la primera columna) y seleccione Anular la relación del ticket.

Relación entre proyectos y elementos de configuración

Cuando el proyecto afecta a un elemento de configuración, se puede establecer una relación entre los dos. Los proyectos se pueden relacionar con elementos de configuración existentes.

Relación entre elementos de configuración y proyectos desde el centro de proyectos

Utilice estos pasos para relacionar un elemento de configuración existente con un proyecto desde el centro de proyectos.

Siga los pasos siguientes:

1. Vaya a la ficha Propiedades y expanda la sección Elementos de configuración relacionados.
2. Haga clic en Relacionar elementos de configuración, seleccione el elemento de configuración que desee y haga clic en Relacionar.

Se puede relacionar el proyecto con un nuevo elemento de configuración creado en el espacio de trabajo Gestión de la configuración. Es posible relacionar el elemento de configuración con el proyecto directamente desde el espacio de trabajo Gestión de la configuración.

Relación entre proyectos y elementos de configuración desde el espacio de trabajo Gestión de la configuración

Utilice estos pasos para relacionar un elemento de configuración existente con el proyecto del espacio de trabajo Gestión de la configuración.

Siga los pasos siguientes:

1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Gestión de la configuración y abra el elemento de configuración para su edición.
2. Baje hasta la sección Proyectos relacionados del elemento de configuración.
   
   • Si desea relacionar el elemento de configuración con los proyectos existentes, haga clic en Relación de proyectos. Seleccione un proyecto y haga clic en Relacionar los elementos seleccionados.
   • Si desea crear un proyecto y, a continuación, relacionarlo con el elemento de configuración, haga clic en Creación de proyectos. Rellene los detalles del nuevo proyecto y guárdelo.

Anulación de la relación entre proyectos y elementos de configuración

Se puede anular la relación de los proyectos de los elementos de configuración.

Siga los pasos siguientes:

Para anular la relación de proyectos y elementos de configuración del espacio de trabajo Gestión de la configuración, complete los siguientes pasos:

1. Vaya a la sección Proyectos relacionados del elemento de configuración.
2. Sitúe el ratón en el proyecto pertinente, haga clic en el botón de flecha y seleccione Anular relación del proyecto.

Para anular la relación entre proyectos y elementos de configuración del Centro de proyectos, complete los siguientes pasos:

1. Vaya a la sección Elementos de configuración relacionados del proyecto.
2. Sitúe el ratón en el elemento de configuración pertinente, haga clic en el botón de flecha y seleccione Anular relación del elemento de configuración.

Gestión de equipos de un proyecto

Debe asignar miembros del equipo a los proyectos. Los miembros del equipo facilitan las tareas de finalización.

Tenga en cuenta el siguiente comportamiento cuando se refiere a los miembros del proyecto y el centro de proyectos:

• Solo puede asignar miembros activos del equipo a los proyectos.
  Nota: Cuando los miembros se vuelven inactivos, su perfil sigue siendo el estado del miembro del equipo hasta que el administrador lo elimina del proyecto. Tenga en cuenta que los miembros inactivos no pueden acceder al centro de proyectos.
• No se pueden asignar usuarios de autoservicio a los proyectos. Los usuarios de autoservicio no cuentan con los permisos necesarios para acceder al centro de proyectos.
• Solo es posible designar a un miembro del equipo como el propietario del proyecto. El miembro designado como el propietario del proyecto hereda los permisos del administrador del proyecto. Además, puede designar a los propietarios del proyecto como miembros y, después, volver a designarlos como propietarios.

Para agregar miembros del equipo, complete los siguientes pasos:

1. Vaya a ESPACIOS DE TRABAJO, Proyecto, Centro de proyectos.
2. Desde el centro de proyectos, haga clic en el cuadro del proyecto en el que desea agregar a los miembros del equipo.
   El proyecto se abrirá en su propia ficha.
3. Haga clic en la ficha Equipo.
   Los miembros del equipo existentes se muestran en la cuadrícula de la ficha Equipo.
4. En la ficha Equipo, se pueden realizar las siguientes tareas:
   • Visualizar los miembros del equipo existentes: Los miembros del equipo existentes se muestran en la cuadrícula de la ficha Equipo.
   • Agregar miembros al equipo: para agregar un usuario como miembro del equipo, haga clic en Agregar usuario. Busque un nombre de usuario, seleccione la casilla de verificación junto al nombre de usuario y haga clic en Agregar usuarios seleccionados.
   • Eliminar miembros del equipo: Para eliminar a un miembro del equipo, ubique el cursor en la fila del miembro del equipo, haga clic en el botón de flecha y seleccione Anular relación del usuario.
   • Modificar el nivel de acceso de los miembros del equipo: Para asignar el permiso de administración del proyecto a un miembro del equipo, seleccione la casilla de verificación correspondiente en la columna Administrador del proyecto. Para eliminar el permiso de administración del proyecto a un miembro del equipo, desactive la casilla de verificación correspondiente en la columna Administrador del proyecto.

Para obtener información sobre los niveles de acceso de cada tipo de usuario, consulte Quién puede utilizar el centro de proyectos.