Gerenciar projetos

Na página inicial da Central de projetos, é possível visualizar o resumo de todos os projetos existentes e criar projetos. Este artigo explica como criar um projeto e visualizar o resumo de seus projetos existentes.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

Exibir detalhes e resumo do projeto

A página inicial da central de projetos fornece um painel para todos os projetos.                     

Para exibir seus projetos, vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, PROJETO, Central de projetos. A página inicial exibe um resumo de cada projeto em forma de blocos. O aplicativo foi projetado para exibir os projetos mais relevantes na parte superior. Os blocos do projeto são classificados nesta ordem:

1. Projetos que estão marcados como favorito
2. Projetos que vencem mais cedo
3. Projetos que foram criados mais recentemente
4. Projetos por nome, em ordem alfabética

As informações no painel do projeto são sincronizadas automaticamente em tempo real. Todas as alterações feitas por outros usuários nos projetos são imediatamente visíveis para todos os outros usuários que estão procurando no painel.

Você pode clicar no bloco de um projeto para abri-lo. Os detalhes do projeto são exibidos em uma nova guia. Nessa guia, você pode exibir e atualizar os detalhes do projeto.

Exibir e atualizar as propriedades do projeto

Para exibir e atualizar as propriedades do projeto, abra o projeto para edição e clique em Propriedades.

É possível usar a guia Propriedades para exibir e atualizar as seguintes informações:

• Os detalhes básicos do projeto. Por exemplo, nome do projeto, descrição, objetivos, prioridade e status.
• As datas de início e de término do projeto. As datas em que o projeto foi criado e modificado pela última vez também são exibidas nos campos somente leitura.
• O nome do proprietário do seu projeto. Por padrão, o proprietário do projeto também é o administrador. Não é possível remover os privilégios de administrador de projeto do proprietário do projeto. Qualquer usuário com privilégios de administrador de projeto pode alterar o proprietário do projeto. Quando você altera o proprietário do projeto, é possível selecionar apenas os usuários que são integrantes do projeto.
• O status de aprovação do projeto.
• O custo de seu projeto.
• A organização à qual o projeto está relacionado. Comece a digitar para procurar uma organização e pressione Enter para resultados relevantes. Você também pode clicar para baixo no menu suspenso para selecionar uma organização. É possível relacionar um projeto a apenas uma organização por vez. É possível voltar e substituir a organização existente, adicionando outra. Clique no X no campo de organização para desvincular o projeto da organização.
  Quando a segurança com base na organização estiver ativada, é possível relacionar um projeto a apenas uma das organizações das quais você é integrante.
• Os tickets e ICs relacionados ao projeto.

Siga estas etapas:

1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, PROJETO, Central de projetos.
2. Clique no bloco do projeto para abri-lo em sua própria guia.
3. Clique na guia Propriedades para exibir as propriedades do projeto.
4. Edite as propriedades necessárias e clique em Salvar para aplicar as mudanças.

Criar projetos

Siga estas etapas:

1. Na página inicial da Central de projetos, clique em Novo projeto.
2. Digite os detalhes do projeto e clique em Salvar. Se desejar criar o projeto e imediatamente adicionar mais detalhes a ele, clique em Criar e abrir.

Agora, é possível exibir o resumo do projeto no painel.

Depois de criar um projeto, atualize os outros detalhes do projeto. Os detalhes do projeto incluem as propriedades do projeto, informações da equipe, tarefas relacionadas, tickets e ICs.

Criar tarefas do projeto

É possível exibir e modificar as tarefas de seu projeto na guia Quadro de tarefas desse projeto. Para aprender a gerenciar as tarefas de projeto, consulte Gerenciar tarefas de projeto.

Relacionando projetos e tickets

Quando seu projeto afeta um ticket, você pode relacioná-los entre si. Essa funcionalidade ajuda a rastrear os itens em conjunto para garantir que todos os requisitos e SLAs sejam atendidos.

Relacionar projetos e tickets na Central de projetos

Relacione tickets e projetos na Central de projetos quando desejar relacionar um projeto a um ticket existente. Relacione projetos a tickets abertos.

Siga estas etapas:

1. Vá para a guia Propriedades e expanda a seção Tickets relacionados.
2. Clique em Relacionar tickets, selecione o ticket e clique em Relacionar os itens selecionados.

Observação: é possível relacionar o projeto a um novo ticket, após a criação do ticket, no espaço de trabalho Central de tickets.

Relacionar projetos e tickets na Central de tickets

Use essas etapas quando desejar relacionar um ticket, na Central de tickets, a um projeto. Relacione projetos a tickets abertos.

Siga estas etapas:

1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, Central de tickets. Clique no ticket para abri-lo para edição.
2. Vá para a seção Projetos relacionados/Tarefa do projeto do ticket. A guia Projetos é exibida por padrão.
   • Se desejar relacionar o ticket aos projetos existentes, clique em Relacionar projetos. Selecione um projeto e clique em Relacionar.
   • Se desejar criar um projeto e, em seguida, relacioná-lo ao ticket, clique em Criar projeto. Preencha os detalhes do novo projeto e salve-o.

Os projetos relacionados são visíveis na grade Projetos do ticket.

Desvincular projetos e tickets

É possível desvincular os projetos dos tickets.

Siga estas etapas:

Para desvincular os projetos dos tickets na Central de tickets, execute as seguintes etapas:

• 1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, Central de serviços. Localize e clique no ticket para abri-lo para edição.
  2. Vá para a seção Projetos relacionados/Tarefa do projeto do ticket.
  3. Aponte o cursor do mouse para o projeto relevante, clique no botão de seta e selecione Desvincular projeto.

Para desvincular os projetos dos tickets na Central de projetos, execute as seguintes etapas:

• 1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, Projeto, Central de projetos. Clique no projeto que contém a tarefa que deseja desvincular abrir o projeto em sua própria guia.
  2. Vá para a seção Tickets relacionados do projeto.
  3. Aponte o cursor do mouse para o ticket relevante, clique no botão de seta (na primeira coluna) e selecione Desvincular ticket.

Relacionando projetos e ICs

Quando seu projeto afeta um IC, você pode relacioná-los entre si. É possível relacionar um projeto a um IC existente.

Relacionar projetos e ICs na Central de projetos

Use estas etapas para relacionar um IC existente a um projeto a partir da Central de projetos.

Siga estas etapas:

1. Vá para a guia Propriedades e expanda a seção Itens de configuração relacionados.
2. Clique em Relacionar itens de configuração, selecione o IC e clique em Relacionar.

Para relacionar o projeto a um novo IC, primeiro crie o IC no espaço de trabalho Gerenciamento de configurações. Também é possível relacionar o IC ao projeto diretamente do espaço de trabalho Gerenciamento de configurações.

Relacionar projetos e ICs a partir do espaço de trabalho Gerenciamento de configurações

Use estas etapas para relacionar um IC existente ao projeto no espaço de trabalho Gerenciamento de configurações.

Siga estas etapas:

1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, Gerenciamento de configurações e abra o IC para edição.
2. Role para baixo até a seção Projetos relacionados do IC.
   
   • Se desejar relacionar o IC aos projetos existentes, clique em Relacionar projeto. Selecione um projeto e clique em Relacionar os itens selecionados.
   • Se desejar criar um projeto e, em seguida, relacioná-lo ao IC, clique em Criar projeto. Preencha os detalhes do novo projeto e salve-o.

Desvincular projetos e ICs

É possível desvincular os projetos dos ICs.

Siga estas etapas:

Para desvincular os projetos dos ICs no espaço de trabalho Gerenciamento de configurações, execute as seguintes etapas:

1. Vá para a seção Projetos relacionados do IC.
2. Aponte o cursor do mouse para o projeto relevante, clique no botão de seta e selecione Desvincular projeto.

Para desvincular os projetos dos ICs na Central de projetos, execute as seguintes etapas:

1. Vá para a seção Itens de configuração relacionados do projeto.
2. Aponte o cursor do mouse para o IC relevante, clique no botão de seta e selecione Desvincular item de configuração.

Gerenciar equipes de projeto

É possível atribuir integrantes da equipe a seus projetos. Os integrantes da equipe facilitam as tarefas de preenchimento.

Esteja atento ao seguinte comportamento, pois se refere aos integrantes do projeto e à Central de projetos:

• É possível atribuir somente integrantes ativos da equipe a projetos.
  Observação: quando os integrantes se tornam inativos, seus perfis mantêm o status de integrante da equipe até o administrador removê-los do projeto. Lembre-se de que integrantes inativos não podem acessar a Central de projetos.
• Não é possível atribuir usuários de autoatendimento a projetos. Os usuários de autoatendimento não possuem as permissões necessárias para acessar a Central de projetos.
• Você pode designar apenas um integrante da equipe como o proprietário do projeto. O integrante que foi designado como o proprietário do projeto herda as permissões de administrador do projeto. Além disso, pode designar os proprietários de projeto para integrantes e depois designar o integrante de volta para o proprietário do projeto.

Para adicionar integrantes da equipe, execute as seguintes etapas:

1. Vá para ESPAÇOS DE TRABALHO, PROJETO, Central de projetos.
2. Na Central de projetos, clique no bloco do projeto ao qual deseja adicionar integrantes da equipe.
   O projeto é aberto em sua própria guia.
3. Clique na guia Equipe.
   Os integrantes da equipe existentes são exibidos na grade na guia Equipe.
4. Na guia Equipe, é possível executar as seguintes tarefas:
   • Exibir integrantes da equipe existentes: os integrantes da equipe existentes são exibidos na grade na guia Equipe.
   • Adicionar integrantes da equipe: para adicionar um usuário como integrante da equipe, clique em Adicionar usuário. Pesquise por um nome de usuário, marque a caixa de seleção desse nome de usuário e clique em Adicionar usuários selecionados.
   • Remover integrantes da equipe: para remover um integrante da equipe, aponte para a linha do integrante da equipe, clique no botão de seta e clique em Desvincular usuário.
   • Modificar nível de acesso de integrantes da equipe: para atribuir a permissão de administração do projeto a um integrante da equipe, marque a caixa correspondente na coluna Administração do projeto. Para remover a permissão de administração do projeto de um integrante da equipe, desmarque a caixa de seleção correspondente na coluna Administração do projeto.

Para obter informações sobre os níveis de acesso de cada tipo de usuário, consulte Quem pode usar a Central de projetos.