Gerenciar relatórios ad hoc

Este artigo contém os seguintes tópicos:

Os relatórios são usados extensivamente para analisar o desempenho, definir tendências e prever comportamentos com base no desempenho passado. O ServiceAide Cloud Service Management permite acessar uma maior variedade de relatórios com base nas necessidades da sua organização.

Os relatórios podem ser relacionados a tickets, itens de configuração e muito mais. Por exemplo, os relatórios relacionados a tickets podem ser estabelecidos para analisar o desempenho em termos de conformidade com SLA, volumes de tickets, idade do ticket e muito mais. É possível configurar pesquisas definidas e atribuir permissões à pesquisa definida a diferentes grupos de suporte ou funções. Os analistas e administradores podem selecionar um formulário e os campos do formulário para definir os parâmetros de geração de relatórios para o relatório que desejam gerar. Como administrador, é possível acessar e gerar relatórios. Os dois tipos de relatórios ad hoc são:

Pesquisas definidas que você configura.
Relatórios ad hoc que um usuário conectado cria.

Considerações

O número máximo de registros que um relatório ad hoc retorna é 50.000.
O número máximo de registros que você pode exportar de um relatório ad hoc para um arquivo CSV ou PDF é 5.000.
Para filtrar dados de relatório, não use o mesmo tipo de campo mais de uma vez. Nenhum dado é exibido se você usar o mesmo tipo de campo várias vezes. Por exemplo, você aplicou dois filtros usando o tipo de campo Organização do solicitante:
- Organização do solicitante contém XYZ
- Organização do solicitante contém ABC
Uma vez que o filtro de Organização do solicitante é repetido, nenhum dado é exibido no relatório.

Configurar relatórios ad hoc

Você pode configurar relatórios ad hoc que podem ser salvos, modificados ou excluídos.

Siga estas etapas:

Vá para RELATÓRIOS, CENTRAL DE ATENDIMENTO, Relatórios ad hoc, clique em Ações e, em seguida, clique em Criar.
Especifique o Tipo de formulário, Nome do relatório, Nome da categoria, Descrição e a Ordem de classificação.
É possível inserir um novo Nome de categoria, disponível como um valor na lista suspensa para uso futuro.
Clique na lista suspensa na seção Adicionar campos.
1. Selecione os campos cujo valor você deseja considerar para selecionar os registros a serem incluídos no relatório.
2. Com base no campo selecionado, o próximo campo exibe uma das seguintes opções:
  - Igual a/Contém
  - Símbolos para: Maior que, Menor que, Igual, Igual ou menor que, Igual ou maior que (para os campos que estão relacionados a datas).
3. Digite o valor do registro a ser incluído no relatório. Por exemplo, os critérios podem ser: Origem | Igual a | Web.
Selecione as colunas que você deseja exibir no relatório da seção Colunas para exibição. Selecione um campo e use os ícones para mover o campo selecionado para a coluna à direita e ser incluída no relatório.
Também é possível limpar ou redefinir uma seleção.
Clique em Pesquisar para executar a consulta.
As condições criadas para um relatório são aplicadas como condições E. Somente os registros que atendam a todas as condições simultaneamente são incluídos no relatório.
Clique em Salvar.

Excluir, editar ou copiar para novos relatórios ad hoc

As ações editar, excluir ou copiar para novo estão disponíveis apenas para os relatórios que você configurar. A exclusão de um relatório o remove permanentemente de todas as listas.

Siga estas etapas:

Excluir um relatório: passe o mouse sobre um relatório na lista e clique na seta suspensa da coluna à extrema esquerda do relatório e, em seguida, clique em Excluir.
Editar um relatório: clique no relatório que deseja editar. Clique em Editar, faça as modificações necessárias e, em seguida, clique em Salvar.
Copiar para novo: clique em Ação e, em seguida, em Copiar em um novo artigo.
Observação: se você tiver acesso ao relatório, mas não conseguir visualizar ou extrair o relatório, pode haver um problema com o mecanismo de geração de relatórios. Entre em contato com o administrador do aplicativo.

Programar relatórios ad hoc

É possível gerar certos relatórios regularmente. Por exemplo, você deseja gerar relatórios de Problemas abertos violando SLAs para compartilhar com a sua equipe. A opção Programar relatório permite gerar automaticamente esses relatórios com base em sua preferência. Após definir os parâmetros do relatório e gerar um relatório ad hoc, a ação para programar o relatório ficará disponível.

Siga estas etapas:

Vá para RELATÓRIOS, CENTRAL DE ATENDIMENTO, Relatórios ad hoc, clique em um relatório na lista.
Clique em Ação, Programar relatório.
Especifique os detalhes para Enviar o relatório por email. Selecione o Tipo de relatório, defina a frequência para gerar o relatório, outras informações necessárias e clique em Salvar.
É possível modificar posteriormente a programação de um relatório. Os relatórios programados em sua lista de relatórios são marcados com um ícone de relógio verde. Se a programação não estiver mais ativa, o ícone se torna cinza.

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